【媒體眼中的國聯】無錫日報：“投行+”模式，助企上市！

　　7月22日，隆達股份以超募14億元的亮眼成績登陸科創板。

　　隆達股份發行上市是華英證券轉型投行資本化之路上“投行+”模式代表項目之一，也是華英證券長期專注服務國內制造業領軍企業的又一經典案例，為無錫地區資本市場擴充了有生力量。

　　多年來，華英證券扎根“無錫根據地”，不斷探索投行服務轉型，創新業務模式，利用綜合金融服務優勢，打造特色精品投行，成為無錫金融行業服務實體經濟的一個優秀樣本。

　　助企上市，多元金融需求“一站式”解決

　　“作為一家民營企業，在重科研的領域脫穎而出，需要強大的金融后盾?！甭∵_股份董事長浦益龍告訴記者，在從一家單純銅加工的鄉鎮企業，蛻變為專注研發、生產航空級高溫合金材料的“硬核”科創企業的過程中，華英證券及其控股股東國聯集團的綜合金融服務給予了企業強有力的支持。

　　早在天使輪，國聯集團旗下創投平臺就“牽手”隆達股份，伴隨企業成長陸續參與多輪投資。到上市前，國聯產投、無錫金投、國聯信托合計為企業投資3.5億元。在企業沖刺IPO的過程中，華英證券作為隆達股份的保薦機構、主承銷商，在疫情下克服重重困難，“逆行”完成隆達股份的全面盡調流程。為解決發行人關聯方資金占用問題，滿足上市審核條件，華英證券還協調國聯資本和國聯信托創新性提出了通過設立有限合伙企業、創設綜合金融產品等系統解決方案，資金鏈上的障礙最終迎刃而解。

　　浦益龍表示，“企業上市過程中的多元金融需求，在華英證券‘投資+投行’的服務模式下‘一站式’解決，為企業節省了不少時間和資金成本?！?/p>

　　服務轉型，投行資本化做特色

　　投行如何真正賦能實體？這是華英證券有限責任公司黨總支書記、總裁王世平從業30多年來一直在思考的問題。

　　一直以來，投資銀行業被認為是“人腦+電腦+手機”的輕資產行業，主要從事單純的通道業務。但企業上市過程中，往往會產生投資、融資、并購等多樣化的金融需求。“利用綜合金融服務平臺，對企業做投融資賦能、產業賦能。”在他的主導下，華英證券將業務鏈條延伸，脫離國內投行業的同質化競爭，開始資本化轉型，涌現出了諸如“投資+投行”模式服務隆達上市等利用多元金融服務的新案例、新探索。

　　投行不僅可以“+投資”，還可以“+產業”“+智囊”……王世平表示，依托國聯集團全金融牌照，在合規前提下有效協同，“投行+”模式將助力華英證券從通道供應商向全產業鏈服務商轉型，提升服務精度和深度，向精品投行、特色投行邁進。

　　通過“投行+投資+產業落地”業務模式，華英證券的另一個服務案例結出了碩果。聞泰科技與無錫結緣始于2019年，華英證券不僅擔任聞泰科技的財務顧問，還協助其在錫融資30億元完成安世半導體并購項目。隨后合作不斷擴大，聞泰科技5G智能終端及半導體研發和制造項目、100億元國聯聞泰5G通訊和半導體產業基金等合作項目相繼落地。

　　“上市公司市值穩步上漲，目標公司業績表現優異，投資人收益節節攀升，產業落地為地方帶來高質量經濟增量，這一合作模式實現了多方共贏?！钡靡嬗诼勌┛萍嫉膹妱荨凹用恕?，如今無錫成為集成電路及5G產業發展的最前沿城市和主陣地。

　　產業落地，扎根無錫結碩果

　　作為無錫市唯一的投行證券公司，華英證券始終以服務無錫地方經濟為己任。據王世平介紹，自2017年以來，公司持續做大投行基礎業務規模、促進綜合金融服務案例更多落地、圍繞“16+4”產業發展重點服務“無錫根據地”。

　　2017年至今，華英證券累計為無錫本地企業在股權和債券市場合計融資62次，融資規模達到456.31億元，累計實現收入2.66億元。目前合作中的無錫IPO企業中在審1單，輔導5家，已簽約或已確定合作關系24家。此外，公司還以投行“腦力”，服務本地企業。公司作為無錫市國資委的常年財務顧問，向無錫市國資委及下屬國企提供與資本運營咨詢與服務，積極提升無錫市國有資產證券化水平；先后入選首批市屬企業重大投資決策評審專家庫、高新區企業上市第三方服務機構專家。

　　多年積累，終迎綻放。2021年，華英證券的投行業務收入、利潤和行業排名創公司成立以來的最高，其中股票定增承銷金額市場排名第9、承銷收入市場排名第4以及股票總承銷金額進入行業內前20。