國聯證券榮膺“基金投顧顧問服務金牛獎”

近日，由中國證券報主辦的2024基金業投教創新論壇暨第二屆基金投顧金牛獎頒獎典禮在上海舉行。國聯證券憑借卓越的買方投顧實力，再度榮獲“基金投顧顧問服務金牛獎”。

作為首家落地展業基金投顧業務的券商，國聯證券深刻把握金融工作政治性、人民性，自2020年4月21日正式展業至今，始終將基金投顧業務作為公司的重點戰略業務和財富管理轉型的基石業務，在基金投顧的業務模式、策略體系以及投顧隊伍的能力建設等方面積極探索和實踐，形成了具有國聯特色的投顧業務創新模式和特點。一是強化內外部渠道并舉的客群定位，推動財富管理轉型，通過強化內外部渠道并舉的策略，持續完善 B和To C的業務模式，打造基金投顧To B生態鏈，通過To B到To C，擴大業務規模。二是建立5+N策略體系，滿足客戶個性化的需求，根據投資者的共性需求，開發不同風險等級的5個基金投顧核心策略，同時面向個性化多樣化的投資需求，靈活定制出各類工具化和場景化的投資策略。三是加強專業化隊伍建設，踐行金融為民理念，構建員工和客戶兩個層面的投教體系，優化面向前臺業務的“策略經理”團隊，積極通過專業配置理念和服務熱情帶動一線投資顧問加深對基金投顧業務的認知，以基金投顧業務為工具，提升綜合服務能力。